Eni: chiusa con successo offerta bond dedicata ai risparmiatori italiani

L’offerta bond di Eni ai risparmiatori italiani si è chiusa con successo lo scorso 4 Ottobre. Le offerte erano relative ad obbligazioni a tasso fisso e ad obbligazioni a tasso variabile

Il 4 ottobre 2011 si è chiuso con successo il periodo di offerta relativo alle obbligazioni a tasso fisso denominate "Eni TF 2011/2017" e alle obbligazioni a tasso variabile denominate "Eni TV 2011/2017", interamente riservate ai risparmiatori italiani. Eni ha aumentato il valore nominale dell’offerta fino all’importo complessivo massimo di 1.350 milioni di euro per soddisfare l’eccesso di domanda rispetto all’obiettivo iniziale di 1 miliardo di euro.

L’ammontare nominale complessivo che sarà emesso risulta essere pari a 1.324.576.000 di euro, di cui (i) 1.109.565.000 di euro, con riferimento alle obbligazioni del prestito a tasso fisso, assegnato a 42.976 investitori e (ii) 215.011.000 di euro, con riferimento alle obbligazioni del prestito a tasso variabile, assegnato a 11.456 investitori. Non verrà quindi effettuata nessuna procedura di riparto.

A) Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso "Eni TF 2011/2017"

Le obbligazioni del prestito a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,875% e saranno emesse ad un prezzo pari al 99,71% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 4,932%, calcolato sommando il tasso mid swap a 6 anni, rilevato il 6 ottobre 2011, a un margine di 280 punti base (basis points). La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso fisso è l’11 ottobre 2011 e la data di scadenza è l’11 ottobre 2017 (6 anni).

B) Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile "Eni TV 2011/2017"

Le obbligazioni del prestito a tasso variabile sono fruttifere di interessi calcolati al tasso variabile nominale annuo lordo pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 280 punti base (basis points), e sono state offerte e saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Con riferimento alla cedola che sarà pagata per il primo periodo di interessi, il valore dell’EURIBOR a 6 mesi rilevato il 7 ottobre 2011 è pari a 1,765% e, pertanto, il tasso di interesse relativo alla prima cedola sarà pari a 4,565% su base annuale. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso variabile è l’11 ottobre 2011 e la data di scadenza è l’11 ottobre 2017 (6 anni). (com)